智库研究 | 迸发万亿级蓝海市场的“低空经济”究竟是什么？
编者按
长城战略咨询自1995年起开始编制并发布《企业研究报告》，对科技创新、产业升级、区域发展、政府治理、创新理念等多个领域进行深度分析和发展研判。本篇文章基于企业研究报告总第402期《低空经济：赛道、场景与城市实践》内容进行编辑，以馈读者。
2024年被誉为“低空经济元年”。年初，“低空经济”一词首次被写入《政府工作报告》；年底，国家发展改革委低空经济发展司正式亮相，这对我国低空经济发展对我国低空经济发展意义重大，将在政策上设定航向，助力其稳步前行。
低空经济，是新质生产力催生出的一种综合经济形态，也是当下最为火热的战略性新兴产业之一。据中国民航局发布的数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。这片被万众瞩目的万亿级市场新蓝海——低空经济，究竟蕴含着怎样的魅力？
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什么是低空经济？
“低空经济”是指各类以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。低空经济的经济活动范畴广泛，涵盖了从低空飞行到低空制造、低空保障，再到综合服务的全方位产业链。其中，低空飞行作为核心与主体，不仅涉及无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等先进飞行器的应用，还直接提供了最终的产品形态或服务模式，强有力地牵引并促进了其他三个板块——低空制造（聚焦于飞行器及其关键部件的研发与生产）、低空保障（包括基础设施建设、维护运营及管控系统），以及综合服务（涵盖飞行服务、租赁、教育培训等多元化服务）的协同发展。
理解低空经济的内涵，要从以下两个关键点入手。
一是低空经济以低空空域为依托，以飞行活动为牵引。国务院、中央军委印发的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》提出，“低空空域”是指“垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设高度范围”的空域。随着低空应用深入发展，管理部门和业内普遍将高度上升至3000米。低空经济以飞行活动为牵引，服务农业、工业、服务业等多行业，涉及民用、警用、军用等多用途，具有“多领域、跨行业、全链条”的特点。
二是厘清低空经济与通用航空、无人机的关系。其一是通用航空，在低空经济概念出现前，被广泛讨论的是通用航空。根据《通用航空飞行管制条例》，通用航空是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。而这些恰恰都是低空经济的主体产业，因此通用航空的发展为低空经济产业的发展奠定了基础。其二是无人机，全称“无人驾驶航空器”，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，是指没有机载驾驶员、自备动力系统的航空器，按照性能指标分为微型、轻型、小型、中型和大型。无人机是开展各类航空活动的重要装备，可用于军事、警察、海关、应急管理、农业、工作作业等多领域。这些领域不仅是低空经济的主导产业，同时也是通用航空的主导产业。中国在消费级无人机、工业级无人机等重要领域具备全球领先水平，将有效支撑我国低空经济持续拓展发展空间。
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低空经济具备哪些主要特征？
低空经济作为一种全新的经济形态，具有产业链长、科技感强、成长性好、带动性大等特征，是新质生产力的典型代表。
一是产业链长。低空经济产业链涵盖低空制造、飞行活动、综合保障和航空服务等环节，具体包括几十个细分领域，既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，在工业、农业、服务业等领域都有广泛应用，是一个跨行业、跨领域的综合产业链。
二是科技感强。低空经济无论是在制造还是服务等各个环节，都具备科技含量高、创新要素集中的特征。在研发层面，涉及航空工程、电子信息、新材料等领域的最新科研成果；在制造环节，涉及精密加工、复合材料成型、智能装配等先进制造技术；在运营服务方面，融合了导航、通信、遥感、监控等关键技术以及人工智能、大数据等前沿科技。
三是成长性好。近年来，在市场需求和政策支持的共同推动下，低空经济实现较快发展，加快融入各行各业，市场规模加速壮大。据预测，我国低空经济将是一个接近十万级规模的产业市场。
四是带动性大。低空经济是将经济活动由地面向空中延伸、由“平面经济”向三维空间的“立体经济”转变的经济形式。得益于其丰富的产业链环节以及赋能千行百业的强大能力，低空经济的发展将会重构产业发展和社会生活范式，形成巨大的增量发展空间。
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发展低空经济有哪些驱动力？
低空经济发展主要有三大驱动力，即科技创新、应用场景、管理改革 。
一是科技创新驱动。科技创新是低空经济发展的核心驱动力，是战略性新兴产业和新质生产力的核心要素。科技创新贯穿低空经济发展各环节各链条，是推动传统二维地面经济上升为三维立体经济的重要支撑。
二是应用场景驱动。应用场景是低空经济发展的基本驱动力，也是牵引低空经济发展并产生辐射带动作用的根本要素。应用场景驱动的本质是需求驱动，通过打造和开放应用场景，为低空经济领域的新技术、新产品提供市场验证机会，推进低空产品与更多领域深度融合，拓展在农林植保、巡查巡检、城市空中交通、低空物流、应急救援等领域的应用，以应用场景牵引低空经济快速发展。
三是改革驱动。管理改革是低空经济高质量发展的重要驱动力，通过深化在适航审定、飞行活动审批、运营监管、空域管理、安全管控等领域的先行先试改革，为低空经济发展进行政策松绑，有助于加速低空经济腾飞。
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如何布局低空经济的产业链与赛道？
从产业链视角来看，低空经济主要包括低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务四个部分。
低空制造主要是指各类低空飞行航空器及相关零部件的研发制造相关产业，包括各种有人驾驶和无人驾驶航空器及其零部件和机载设备的研发、制造、销售等。
低空飞行主要是指各类低空飞行相关活动，主要包括低空作业类、低空载物类、低空载人类等类型。
低空保障主要是指为空域安全和低空飞行提供后勤保障的各类产业，包括低空空域管控、起降点、通用机场、飞行营地、飞行服务站、无人机飞行信息系统、无人机反制系统以及通信、导航、气象、油料、维修等相关产业。
综合服务是指支持和辅助低空经济发展的各类地面服务性产业，主要包括航空会展、教育、传媒、科普、信息、租赁保险、中介代理等。
从赛道分布来看，长城战略咨询对全国155家低空经济领域上市和新物种企业（独角兽、潜在独角兽、哪吒企业）进行研究分析发现，低空经济企业主要集中在12个主赛道和35个细分赛道。
低空制造领域形成了航空材料、航空器部件和航空器制造3个主赛道，包括碳纤维/钛合金等复合材料、核心设备及系统、关键零部件、eVTOL等7个细分赛道。低空飞行领域形成了公共服务、生产作业、航空消费3个主赛道，包括公共安全、物流运输、空中交通、农林作业、测绘、巡查巡检等11个细分赛道。
低空保障领域形成了低空智联网、空域管理系统、物理基础设施等4个主赛道，包括通信设施、导航设施、飞行综合管理服务平台、低空数字底座、停机设施、能源基础、无人机测试场等14个细分赛道。综合服务领域形成了运营服务、航空科普2个主赛道。
来源：国家低空经济融合创新研究中心主任敖万忠署名文章《发挥三大驱动力，打造低空经济新增长引擎》
本文改编自长城战略咨询企业研究报告
总第402期
《低空经济：赛道、场景与城市实践》
报告原作者：王玉安、黄婉婷、纪维谦、廖冰之、贾洪深、冀康孟
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