环球快车 发表于 2016-12-15 09:23:28

大疆走下神坛?深度解读 IDC2016无人机行业报告

  12月2日,全球著名市场调研公司IDC发布了重磅报告——《中国航拍无人机市场季度跟踪报告(2016年第三季度)》。报告显示,大疆出货量占比为52%,四个季度以来,首次下降。以零度智控为首的新晋厂商,份额涨至24.3%。
  
作为智能硬件行业研究人员,笔者将从以下四方面,重新解读这份报告:
  1.IDC的数据,可信?
  IDC作为全球最权威的调研机构之一,根据其以往的数据看,总体出货量预测误差可控制在5%以内。以智能手机为例,IDC预测2016Q1三星、苹果、华为的误差分别为0.89%,0.81%和3.14%,就近期其公布的调研数据看,可参考性较大
  
2.出货量=销量?
  若IDC数据没问题,是否意味着大疆市场份额暴跌?
  笔者更倾向的答案是:媒体解读有误
  在IDC的报告中,统计的纬度是Shipment(即出货量,也称Sell-in)而非销量(Sell-out)
  
厂商可以供货10万台给经销商,但经销商可能只卖了1万台,此时出货量为10万,销量仅1万。业内人士分析,此次三季度零度智控份额暴涨,主要是因为新品Dobby在该时间段内集中出货。但通过线下采访无人机行业的经销商得知,零度目前的实际市场销售情况远不及预期,销量与出货量存在较大出入。
  回顾历史,也曾发生过因实际销量与出货量不匹配而造成的企业危机:大疆曾经的头号竞争对手3DRobotics就因采取过于激进的市场策略,让代理大量囤,从而导致库存滞销,并最终于今年初宣布退出消费级市场
  3.采用出货量,IDC的无奈之举
  据从事咨询行业的人士透露,目前IDC等调研机构主要从四方面获取销量信息:供应端、渠道端、需求端、第三方数据
  
调研机构若要估测出货量,通常会对供应链企业及相关人员进行访谈或实地调研,对主要分销渠道、海关数据进行信息监测,并结合第三方数据。
  而若想了解实际销量,则还需深入各终端零售渠道进行跟踪,难度要大得多。
  同时,无人机作为一个新兴行业,各调研机构的调研网点、渠道并不如智能手机、PC等传统CE行业,实际估算难度可谓难上加难。
  4.真实市场,谁主沉浮?
  有人说无人机,是一个典型渠道为王的行业
  据无人机从业人员透露,目前国内无人机销售渠道主要有以下几个:
  
而目前无人机巨头厂商,除了技术占优外渠道也几乎被其垄断,以IDC报告排名前三的品牌为例:
  
据线下零售商反馈,相比于大疆,零度智控、Parrot等依然存在渠道劣势,更别说新生代无人机创品牌。对于新品牌而言,电商平台和连锁CE大卖场,凭借着进入门槛较低的优势,或许是他们的最好选择了。
  然而当再仔细分析一下目前的电商平台,便知道对新厂商而言,其实情况并不理想。
  以淘宝30天销量最高的30家店铺为例进行统计:
  
让我们再看看京东的情况,由于京东并不公开销量数据,我们仅能对比买家的评论数,作为相同品类,我们可以推测评论数和实际销量存在正相关关系。
  
从数据上看,虽然众多新厂商在迅速崛起,但目前暂时还难以动摇大疆的市场地位。
  结语:未来,谁来破大疆的局?
  笔者认为,在未来颠覆大疆的厂商可能为以下两类:
  1.在材料、技术及对应的应用场景中,取到突破性成果的厂商(如口袋级、长续航、高画质智能无人机)
  2.传统大牌厂商的跨界产品(如:华为、三星)
  前者依托差异化竞争迅速占领垂直市场,从根本上改变消费者的需求。
  而后者,则是利用原有的品牌和渠道影响力,打破大疆的渠道垄断优势。

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