2022年中国无人机行业市场前景及投资研究报告（简版）

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中商情报网讯：近年来，无人机市场蓬勃发展，一架功用齐备的微、小型无人机价格不再高不可攀。无人机在工业级应用场景需求的快速增长和小型特种监控无人机市场的增长驱动着全球无人机产业规模的持续扩大。
一、无人机定义及产业链
无人驾驶飞机简称“无人机”，英文缩写为“UAV”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。
我国无人机产业链上游主要为核心零部件，包括主控芯片、传感器、电池、电机、雷达、陀螺仪、摄像机、发动机、电调、遥控器接收器、机体结构件、复合材料、飞控系统、导航系统、图传系统、通信系统等；中游为整机制造，包括军用无人机和民用无人机，民用无人机主要包括消费级无人机和工业级无人机；下游为应用领域，包括国防安保、农林植保、航空拍摄、物流运输、城市规划、环境监测、巡检应急等。

资料来源：中商产业研究院整理
二、无人机行业发展政策
近年来，无人机行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家出台陆续出台了多项政策，鼓励民用无人机行业发展与创新，《十四五民用航空发展规划》《十四五通用航空发展专项规划》《低空飞行服务保障体系建设总体方案》等产业政策为民用无人机行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

资料来源：中商产业研究院整理
三、无人机行业发展现状
1.军用无人机
近年来，在信息化战争的发展形势下，无人机等新型装备需求大幅提升，再加上不断爆发的安全问题、领土争端，装备无人机成为了以较低成本增强自身国防实力的有效手段，导致全球军用无人机需求不断扩大。数据显示，近年来年全球军用无人机年产值（含采购）逐年增长，2019年产值92.53亿美元，预计2022年产值规模将达114.78亿美元。

数据来源：蒂尔集团、中商产业研究院整理
2.民用无人机
受益于行业发展及国家政策的大力支持，中国民用无人机取得了高速发展，逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一。数据显示，我国民用无人机市场规模由2017年的294.46亿元增至2020年的599.05亿元，复合增长率为26.7%，预计2022年我国民用无人机市场规模将达到1195.95亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
3.市场结构
无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机。其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。数据显示，在中国无人机市场中，民用无人机占主导，市场占比达60%，军用无人机占比达40%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理
4.注册数量
受益于行业发展及政策支持，近年来中国无人机注册数量快速增加。根据中国民航统计数据，2018年至2021年中国无人机注册数量从28.7万架增长至83.2万架，复合增长率约为42.6%，预计2022年中国无人机注册数量将达到118.6万架。

数据来源：民航行业发展统计公报、中商产业研究院整理
四、无人机行业重点企业
1.航天彩虹
航天彩虹无人机股份有限公司主营业务主要无人机业务和新材料业务。航天彩虹无人机主业涵括大中型无人机及其机载任务设备的研发、设计、生产、制造、试验、销售、服务等，以及面向用户提供系统解决方案，开展无人机相关飞行服务、租赁托管、数据处理、模拟训练、维护维修等服务，开展无人机专业人员培训教育，开展无人机卫星通信及空地立体应用服务，并根据用户要求提供生产线/实验室/飞行基地/维修基地等建设方案咨询及设计服务，可以面向国际、国内的军事和民用领域用户提供整机产品及多元化服务。
2022年前三季度实现营业收入21.18亿元，同比增长26.83%；实现归母净利润0.89亿元，同比增长3.49%。2021年主营产品包括航空航天产品制造和电子元器件制品，占比分别为49.86%和48.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理
2.美亚柏科
厦门市美亚柏科信息股份有限公司的主营业务是电子数据取证和网络信息安全产品及相关服务。美亚柏科的主要产品包括：网络空间安全产品、大数据智能化平台、网络开源情报、智能装备制造。美亚柏科推出集无人机发现、识别、预警及处置等功能于一体的车载式无人机管控产品“电子鹰无人机预警指挥车”。
2022年前三季度实现营业收入11.04亿元，同比下降11.04%；归母净利润亏损2.07亿元。2021年主营产品包括网络空间安全产品、大数据智能化产品、网络开源情报产品，营收占比分别为54.49%、38.47%、3.17%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理
3.洪都航空
江西洪都航空工业股份有限公司从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等；防务产品研发及制造业务。主要产品有CJ6初级教练机、K8基础教练机、L15高级教练机、防务产品。洪都航空是中航工业旗下公司,主导制造国产“利剑”无人作战攻击机;国内主要的教练机研发生产基地。
2022年实现营业收入27.37亿元，同比下降36.39%；实现归母净利润0.16亿元，同比下降76.12%。2021年教练机营收占比达32.95%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理
4.大华股份
浙江大华技术股份有限公司是我国安防视频监控行业的龙头企业,主要产品为前端产品、存储产品、中心产品、云计算与大数据产品和服务、智能楼宇产品、人工智能算法、芯片技术、视频物联创新业务产品。大华股份旗下华飞智能专注于行业级无人机领域，为客户提供各类飞行行业应用，包括油气田巡检、石油管道巡视、警务协助、消防灭火、航空拍摄、航空监控、电力巡线、国土绘测、安防监控、森林防火、海事巡查、应急救灾、地质勘测等领域。
2022年前三季度实现营业收入211.72，同比下降1.46%；实现归母净利润16.93亿元，同比下降29.43%。2021年主营产品包括智慧物联产品及方案、创新业务，营收占比分别为85.40%、8.67%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理
5.大疆创新
深圳市大疆创新科技有限公司，2006年由香港科技大学毕业生汪滔等人创立，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发商和生产商，客户遍布全球100多个国家。通过持续的创新，大疆致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案。
目前，“陆地、水上、空中或太空中的运载工具的位置、航道、高度或姿态的控制，例如自动驾驶仪(无线电导航系统或使用其他波的类似系统入G01S)[2006.01]”为大疆创新的第一大无人机技术细分分布领域，专利申请量为556项，具体如图所示：

数据来源：中商产业研究院整理
五、无人机行业发展前景
1.成本优势利好行业发展
我国拥有完整的电子产业链，无人机企业能够以较低的价格采购到性能优异的电子元器件。此外，目前消费级无人机基本全部装配锂电池，而中国的锂电池在性能和价格方面均走在国际前列，成本优势利好行业发展。
2.技术突破与融合加快带动行业发展
目前，在无人机技术方面，我国在大疆等企业的助力下，暂时具有一定领先优势。基于此，2021年伴随着行业资本的持续涌现，相关企业的布局显著加快，以及5G、人工智能等商用步伐的不断深化，新基建等战略的进一步落实，民用无人机的发展也在不断进步。
3.人口老龄化导致工业级市场需求释放促进行业发展
随着人口老龄化加速，我国适龄劳动人口占比逐年下降，同时人力成本居高不下，招工难、用工难的问题尤为明显。同时，现代人对劳动保护的意识也逐步提高，不愿从事枯燥、高危险和较为辛苦的工作。在商业航拍、测绘、电力巡线、环保、农情监测、农业植保等领域，工业级无人机都可以很大程度上代替人类。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国无人机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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