行业 无人机飞控行业研究报告

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行业概况

【无人机行业状况】多领域融合，民用无人机进入“加速时代”。

在民用无人机领域，有消费级和工业级之分。消费级针对大众市场，主要用于视频分享，竞速飞行和其他娱乐。工业级主要用于电力、测绘、农业等领域。

【飞控系统发展空间及趋势】民用无人机成为飞控系统增长的引爆点。

消费级无人机的国内外市场需求旺盛。2013-2015年全球消费级无人机规模从14.95亿元增长至110.5亿元，销量从 60 万台增长至 430 万台，年均复合增速分别为 171.87%、167.71%。

2015 年国内无人机销售量近 10 万台，市场规模近 3 亿元，16 年预计达到 39 万台。同时，我国的无人机主要出口到欧美。其中，深圳的无人机出口量不断增长，出口量占内地的90%。工业级无人机受到人口红利衰退的影响，植保领域未来对于无人机会有比较强劲的需求。截止2015年，我国的植保无人机的渗透度仅为3%，提升空间巨大。

【国内飞控的竞争格局】大疆、零度领跑，其他企业快速成长。

大疆在无人机整机及系统都处于领先地位，而零度智控的飞控系统性能相对较好。所以，国内飞控市场上的格局比较明显，除了开源飞控，商业飞控主要由大疆、零度等实力强劲的企业控制。其他企业例如极飞、普洛特、常锋等也有一定的影响力，而大多数企业正处于快速成长中。

【国内飞控企业情况】飞控企业主营业务区别明显，且多为未上市企业。

国内的飞控企业通常也是做无人机企业，但是主营业务有所区别。部分企业的主营业务局限于无人机及其系统的研发制造，如大疆、零度；而部分企业则是通过并购或投资方式布局飞控业务，业务比较多元化，如威海广泰、隆鑫通用。同时，由于飞控系统在我国的发展还不够深入，虽然主板、新三板、创业板等都有相关的企业，但是当前的飞控企业多为未上市的公司。

简介

无人机——被操纵的“精灵”

无人驾驶飞机简称“无人机”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。机上无驾驶舱，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。广泛用于农业植保、电力巡检、监视、通信、电子干扰等领域。



发展历程

从军用到民用，无人机技术逐步成熟

我国的民用无人机市场大概是从上世纪80年代开始发展的，大致经历了三个阶段：

第一阶段是20世纪80年代。此阶段市场需求由军用垄断，惯性组建、控制系统技术不成熟，成本高。上世纪80年代初，西北工业大学D-4固定翼无人机为地图测绘和地质勘探作尝试。

第二阶段是上世纪90年代至2006年。部分企业对无人机进行探索，市场开始向民用“渗透”，出现了低端民用小型无人机。1998年，南航在珠海航展中展出的“翔鸟”无人直升机，其用途就包含有森林火警探测和渔场巡逻。

第三阶段是2007年至今。军用需求饱满的同时，民用领域遍地开花，只是尚未找到合适的盈利模式。预计未来部分军工企业将涉足民用领域，凭借技术优势占据部分市场，民营企业也将通过技术、市场、资质竞争优胜劣汰，发展出几家骨干企业。

类型

种类繁多，实现多领域融合

无人机的分类方式有很多，比如：按动力划分、按外形结构划分、按用途划分、按行业应用划分等等。



在民用无人机领域，分为工业级无人机和消费级无人机。消费级针对大众市场，当中包括普罗大众最熟悉的航拍机。工业级主要用于电力、测绘、农业等领域，使用者主要是政府部门及大型企业。

核心技术--飞控

无人机平稳飞行的保障

无人机飞控是指能够稳定无人机飞行姿态，并能控制无人机自主或半自主飞行的控制系统。飞控分为硬件部分和软件部分。主要的功能就是自动保持飞机的正常飞行姿态。整体而言，不同的无人机，飞控系统的构造可能会存在一定的差异，但整体上差不多。





消费市场

消费级无人机成为增长亮点



消费级无人机销量高速增长，全球市场需求旺盛。数据显示，2013-2015年全球消费级无人机规模从14.95亿元增长至110.5亿元，销量从 60 万台增长至 430 万台，年均复合增速分别为 171.87%、167.71%。



国内市场销售持续火爆。据 IDC 数据显示，15 年国内无人机销售量近 10 万台，市场规模近 3 亿元，16 年预计达到 39 万台，到 2019 年销量将突破 300 万台。

消费级无人机主市场在国外。我国的发展水平与发达国家存在一定的差距，在无人机的使用上也有所体现。目前，无人机的使用仍然以欧美等技术比较成熟的国家居多，我国生产的无人机也有一部分是依靠出口消化的。

据数据统计，2015 年我国消费级无人机出口额高达 30.3 亿元，出口无人机约 65 万台，相较于 2014 年增长近 9 倍。从已有数据来看，2016 年继续维持高增速，有望实现同比翻倍增长。

深圳消费级无人机出口量持续上升。据深圳海关的统计，深圳出口的无人机主要以民用消费级无人机为主，而且，数据显示，深圳的无人机出口额占中国内地无人机出口额90%以上，深圳的消费级无人机的出口量增长有着重要的影响。



多方需求，掀起工业级无人机增长浪潮

无人机出现的最主要目的就是“机器换人”。很多发达国都面临着老龄化加剧的社会，适龄的劳动力比例下降，劳动力相对稀缺导致人力成本的上升，这可能会成为国家经济发展瓶颈。另外，由于我国消费升级加速和人口老龄化程度提高，在植保领域，机械化植保服务市场需求增加，植保无人机作为一种高效机械化植保工具，即将覆盖百亿市场。





无人机的出现，满足了当前人们对于人力的需求。按照美国国防部的观点，无人机在3 个特定任务领域发挥的作用最大，分别是“枯燥乏味的、环境恶劣的、危险的”，简称3D 任务。

目前，无人机的行业应用正好符合这一观点。例如电力巡线，缉毒，植保等等。工业级无人机有着人力替代的特性，这和当前国内经济社会的潜在应用需求相匹配。随着农业、警用等行业的无人机愈发成熟，对应市场将充分激活，进而带来国内无人机行业应用的整体爆发。

农业植保无人机未来市场空间巨大

民用无人机中植保无人机的未来需求最大。近年来，无人机开始在民用市场崭露头角，其中农林植保和电力能源巡检这两个领域在目前已表现出较为迫切的需求趋势，且具备较为可观的市场规模前景。

考虑到无人机现阶段的技术已大可满足，故预计供需的契合度较高。在其他相对小众的民用领域方面，无人机凭借其优势，预计也将会在消防救灾、公安系统、国土测绘、气象环保监测、包裹派送等方面一展身手。



2015年，我国的植保无人机的渗透度仅为3%，提升空间巨大。植保无人机是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，其通过地面遥控或 GPS 飞控，来实现喷洒作业，可以喷洒药剂、种子、粉剂等。其中最核心的零部件是动力系统、飞控系统、旋翼系统和喷洒系统。

无人机植保与传统人工施药和地面机械施药相比，在效率、适用性、利用率、安全性、成本等方面具有诸多优势，将是未来主流植保方式。美国、日本等发达国家渗透率在 50%以上，与国外相比，我国的无人机植保渗透率提升空间巨大，目前仅为 3%。



我国植保无人机的未来市场空间大，盈利可观。按照我国耕地面积20.27亿亩计算，我国的无人机植保渗透率仅为 3%。分别以 30%（保守）、50%（中性）和70%（乐观）来预估我国无人机植保的稳定渗透率。根据调研，一块地一年平均需要无人机植保 3次（根据作物的种类和病虫害等情况而有所不同）。

一架无人机单价约20万元，一年平均可作业2 万亩次。根据包药与否等服务方式的不同，一亩次作业服务收费 10-20 元，我们平均取15元/亩次折算。保守估计，仅考虑无人机新增需求和植保服务价格稳定。

预计十年后植保无人机整机市场空间约 300 亿、植保服务每年市场空间约 500亿。未来随着无人机的更新和植保配套服务的涉足，这一市场将更加可观。



植保无人机和植保服务的未来市场空间预计分别达到304亿和456亿。2015年，植保无人机及植保服务的市场空间为18亿和27亿，根据预测，这两个子行业的未来市场空间可达到304亿和456亿，市场需求潜力大。



国内部分无人机公司概况

大疆创新：全球领先，打造无人机生态体系

深圳市大疆创新科技有限公司成立于2006年11月06日，经营范围包括航空电子设备、自动控制设备、无人驾驶航空器、无线电数据传输系统、电子元器件、计算机软件的生产（由分公司经营）及其应用的技术开发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）等。

创立至今，DJI大疆创新在北京、香港、美国、德国、日本均设有分公司，仅深圳总部就拥有超过3000名员工。

从无人机飞控系统到整体航拍方案、从多轴云台到高清图传，大疆创新以“飞行影像系统”为核心发展方向，其产品已被广泛用于航拍、电影、农业、地产、新闻、消防、救援、能源、遥感测绘、野生动物保护等领域，并不断地融入新的行业应用。





目前，美国使用大疆无人机的公司只有61家，在已经批准使用的129家公司中占47.2%。同时，申请使用的公司有400家，可见，大疆的无人机在美国的使用会进一步扩大。



根据路透社的数据显示，大疆在2012年的营业收入和净利润分别为0.26和0.08亿美元，经过三年的时间，2015年的营业收入和净利润分别达到10和2.5亿美元。预计大疆2016年的净利润可达到4.6亿美元。

零度智控安全飞控享誉海外，技术有优势

零度智控（北京）智能科技有限公司成立于 2007 年，致力于成为全球顶尖的智能飞行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。公司以固定翼核心控制系统起步，后扩展至多旋翼无人机领域，技术池已覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目、稳像等无人机关键领域。

其先后推出了飞行控制系统、增稳云台、商用无人机整机、专业影视航拍系统等数十款产品，其中，双余度安全飞控“双子星”享誉国内外，目前已服务于数以万计的客户。公司产品系列被广泛应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域，是民用无人机领域的技术派代表。



YS09固定翼自驾仪是一款高性能、低成本和微型化的无人机飞行控制系统。可以应用在不同的飞行平台上，广泛用于影像航拍、科研实验、应急救灾、森林防火、人工增雨、农业勘察、管道巡检等领域。

双子星（GEMINI）是国内首个双余度安全飞行控制系统。双子星飞控作为零度智控的经典产品，于2013年9月上市，市场价为一万元左右。双子星飞控是少有的集成两套系统的飞控，安全余度高。双子星带有意外开伞保护、断桨保护、失控保护等功能，进一步提升了安全性。

极飞：由产品到服务，称霸农业无人机应用

XAIRCRAFT（广州极飞电子科技有限公司）成立于 2007 年，致力于民用无人飞机和飞行控制系统的研发和制造，是无人机行业领跑者和国内领先的商用无人机研发企业。成立 8 年来，极飞在商用无人机、农业无人机领域取得了重大突破，获得多项国家及国际技术专利。

目前已拥有数百名研发人员，产品销售遍布全球。极飞研发中心位于广州，在新疆设有直营农业服务团队。

极飞于2016年1月26日发布SUPERX2飞控系统，令其他有志于投身农业现代化的无人机公司，能借助SUPERX2实现自动化作业，开发能满足不同植保需求的农业无人机产品。



极飞自 2012 年开始研发农业植保无人机，已建立起全面的植保无人机作业规范。目前, 极飞第三代植保无人机已经在新疆完成了万亩棉花地的验证和试运营工作。

2015 年，极飞相继推出了全新智能农业无人机解决方案和极飞无人机植保服务，希望通过科技的力量改善传统农业对人工的依赖，提升农产品质量，降低生产成本，进而提升中国农业在国际市场的竞争力。



目前 XAIRCRAFT 已经成为多国政府部门和知名企业的合作伙伴。产品涵盖农业植保、影视航拍、低空物流、警察监控、医疗救援、森林防火、地质勘探、空中测绘、极地科考等领域。

常锋：大载重与长时间续航

深圳常锋信息技术有限公司成立于2014年1月，是一家专注于无人机技术和产品研发及提供解决方案的高科技民营企业。常锋致力于成为领先的无人机应用解决方案供应商。常锋全球首创燃油直驱多旋翼无人机飞控，突破了行业普遍存在的载重低续航时间短的瓶颈，提升目前电动无人机载重量的2倍以上，而续航时间则是其他竞品的3倍。目前做到了仿地形跟随、全自主飞行、抗地磁干扰、厘米级精确定位、精准喷洒、智能调度这六大优势。



国外公司概况

icropilot：客户遍布各国，产品处领先地位

加拿大Micropilot公司成立于1994，在其经营的二十多年间，服务的客户超过850个，遍布70多个国家。基于公司的经营时间长和客户广泛，Micropilot维持其无人机和专业自动驾驶仪在世界的领先地位。 MicroPilot主要服务小型无人机制造商，包括大型国防机构和科研企业，例如美国航天局，雷神公司和诺斯罗普·格鲁曼公司。MicroPilot提供自动驾驶仪的功能包括：空速及高度保持、转弯协调、GPS导航、垂直起降（VTOL）等。

Robotics：飞控技术独步天下

3DRobotics公司成立于2009年，创始人是Jordi Munoz和Chris Adnerson，目前其全球客户数量超过3万。该公司也是一家开源硬件和软件公司，主要制造和销售DIY类遥控飞行器(UAV)的相关零部件。 3DRobotics是美国最大的开源飞行器生产研发公司，旗下的产品包括开源飞控Ardupilot Mega、PX4以及开源飞行利器Iris等等。

公司在飞控技术上具有全球领先的优势。2015年，3D Robotics推出开源飞控应用Tower，让无人机玩家实现自行定制功能。

来源：深圳创客空间   此文为36氪股权投资与广证恒生新三板研究极客分析师赵巧敏共同撰写。

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