从2023年深圳无人机展看行业困境与未来

macheng0824

时隔3年，深圳无人机展会如期在福田会展中心举行，笔者身在深圳，距离会展中心车程不到一小时，自然是要过来参观一下。

2023年深圳无人机展会

笔者第一次来会展中心看无人机展还是14年的时候，那会无人机还算是个新鲜名词，展会名也是叫做模型展或者航拍器材展。短短不到10年的时间，这个行业就已经发生了翻天覆地的变化。
2023年算是非常特殊的一个年份，万物待兴，线下展会也已经缺失了数年，原以为这次展会的参展和观展人数都会不少，但现场实际状况还是略低于预期。

无人机会展现场

笔者于上午10点多赶到会展中心，只需出示事前预约申请并收到的二维码，便能直接进入展馆。入口处人数并不多，无需排队。进入之后到达的9号馆便是大部分参展单位的集中地，入口处的黄金展位自然被一些实力较强的大企业所占据了，比如从扶手电梯下来便能看到围观人数众多的道通智能，最吸睛的自然也是发售没多久的垂起固定翼无人机：龙鱼。

道通龙鱼

道通龙鱼

垂直起降无人机，简称VTOL，可以说是这次展会上最具代表性的产品了，可以看到几乎大部分无人机企业都有展出这类产品，而且大部分产品类型都是四旋翼和固定翼的结合，好处是可以垂直起降，对场地无要求，起飞后可以切换成固定翼模式，续航能力和航程相比四旋翼都要高出不少。而缺点则是四旋翼部分动力和结构在切换成固定翼模式后会成为无用的死重，且会极大增加风阻，相比传统固定翼效率要大幅度降低。但是结合这两种模式的VTOL确实可以得到更佳的兼容性，所以目前是有一大波企业在开发这个方向，比如道通的龙鱼便是做成了四旋翼+倾转固定翼的变体，进一步降低了机身重量和减小风阻。

众合航空的油电混动VTOL

纵横的油电混动VTOL

厦门云轮智能的纯电VTOL

然而遗憾的是，除了VTOL，基本能看出目前行业内已经没有什么亮眼的新产品了，从展会的情况来看，这几年大家在夹缝中求生存，过得甚是不易。消费类无人机已经无人愿意再来挑战大疆的地位，而前几年还算火爆的农业植保无人机，这次展会上竟然完全消失得无影无踪，大疆和极飞两家头部企业的惨烈竞争，让第三者再无立足之处。VTOL目前还处于百花竞放的状态，由于这类产品通常应用于工业场景，并无固定且通用的客户需求，因此还存在一些定制化的空间，不容易被单一产品垄断。但也难以保证大疆不会来横插一脚，即使无法和消费类产品一样垄断市场，但是凭借高超的产品性能与成熟度，以及品牌号召力，分走大半的蛋糕并不算一件难事。
2023年，看起来和数年前一样，无人机行业市场依然是大部分被大疆垄断着，但不一样的是，不少细分的市场逐渐出现了一些新的状况。
众所周知，消费级航拍机市场自从被大疆开创以来，也一直被其垄断数年，直至今日仍鲜有挑战者。但是仍有一些角落是大疆尚未涉足的，比如2000元以下的低端市场。大疆目前售价最低的航拍无人机产品当属mavic mini系列，但最便宜一款仍要2000元左右。而在淘宝、拼多多等各类电商平台上搜索无人机，出现的大概率不是大疆的产品，而是一大堆售价低廉，形态各异的“玩具无人机“，其售价从两三百到一千多，大部分产品不乏夸张的广告词，而这些产品基本来自同一个产地：汕头澄海。尽管这类无人机产品在性能、可靠性上远不及大疆，但是架不住一个非常突出的优点：便宜，因此非常受下沉市场的欢迎，远销海内外。千元级别的品类，销售总量甚至能比肩大疆。

电商平台上随处可见的廉价玩具无人机

除了上述的低端无人机市场未被大疆涉足以外，消费类无人机市场还有一个近年来非常热门的方向，那便是FPV穿越机。穿越机是在普通的四轴飞行器上发展而来，其重点是配合图像传输，飞手通过观看实时回传到本地平板显示器或者眼镜显示器上的图像，第一视角纯手动控制飞行器在复杂场地中高速穿梭飞行。相比普通消费级航拍机的娱乐消遣性质，这更像是一种专业性很强操作难度极高的极限运动。这原本应该只属于少数专业玩家的专利，由于互联网时代视频传播的便利，让越来越多的人参与到这个爱好中来了。而”手动飞行“、“高速飞行“、“易摔机”这些特性，让商业级整机产品难以进入这个市场，大疆多次尝试过开发这个品类，包括配件和整机产品，除了图传系统，其它均算是以失败告终。

某款搭载大疆数字图传系统的穿越机

几年来，随着穿越机市场的增长，用户的日益增多，也催生了不少开源项目，以及商业产品的快速迭代。最有代表性的便是低延时数字图传系统，传统5.8G模拟图传有着便宜易用兼容性佳，近乎零延迟的优点，但是也有着致命缺陷：回传图像的分辨率低，画质差，非常模糊，容易受干扰。
笔者印象里头早些年便有低延时远距离高清图传方案面世了，但是价格贵、体积大这些缺点使其难以在穿越机上普及使用，直至大疆推出5.8G低延迟数字图传套件。尽管价格相比模拟图传依然高昂，但是跨时代的影像效果提升还是让不少不差钱的玩家纷纷升级数字图传，随后国内一家叫卡德克思的公司也推出了一套名为“阿凡达”的数字图传系统，进一步降低售价，使得这两年来数字图传在穿越机上的普及程度越来越高了。
在国外，还有HDZero之类的以逐帧压缩技术为基础的低延迟数字图传颇为流行，不再详述。总之只要市场足够活跃，参与者够多，那么产品的迭代与进步也就会更快。

展会上的卡德克思

卡德克思的公司彩册

总之，当今无人机市场确实看似还是大疆一家独大的局面，但是在一些小的细分市场上逐渐出现着百家齐放的盛况，下面是笔者根据自身认知简单总结的一些无人机市场状况。

2023年中国无人机市场状况

穿越机是这几年非常值得着重关注的品类，不仅仅是因为这个市场的生命力依然强健，市场需求旺盛，还因为2022-2023全球发生了一些特殊状况，让不少圈外人士的目光也投向了这里。这两年的俄乌战争，双方均大量使用了大疆的mavic系列无人机，主要用来侦查或者投弹。其次还有大量廉价的穿越机投放到战场上，用于自杀式袭击，杀伤高价值目标，比如最近俄军方就发布了一条声明，说后方准备立马投入上千台穿越机到前线使用，从视频画面中明眼人立马可以看出这是来自国内惠州一家主营穿越机的公司所生产的名为奇美拉的7寸穿越机产品。

俄军方发布视频画面

目前穿越机产品软件方面大多以开源项目为主，而硬件则是百花齐放，但有一点可以肯定的是，如今穿越机硬件的生产研发企业与工厂，大部分集中在国内的珠三角地区。可以说现在全球玩家手上的穿越机，其中的配件至少有一两样甚至可能全部都是来自珠三角制造的。比如专业研发生产开源无人机硬件如飞控以及各类周边传感器硬件的mateksys就位于广东深圳，其产品主销海外市场，在国外各类电商平台上均能看到其身影。其余各类主打穿越机方案、整机的公司在此地可以说是数不胜数，就不一一举例了。
不过形成反差的是，尽管国内的穿越机硬件生产研发企业数不胜数，但这次过来参展的寥寥无几，笔者注意到的就只有几家比较专注于品牌建设的公司，如惠州的翼飞，深圳的化骨龙等。也可能是因为主做穿越机方案的公司大多小而零散，且客户群体主要为海内外普通玩家，参加这类行业交流性质居多的展会意义并不大。

展会上的翼飞

目光回到这次展会，继续往里面逛，笔者注意到，相比往年，这次相对多了不少专业做无人机载荷、图数传链路的公司。比如做多光谱相机的长光禹辰，无人机降落伞的Flyfire，气体检测的幻飞智控，云台吊舱类的就更多了，如品灵、浩孚科技、拓扑联创等等，当然不乏普通玩家也熟知的思翼、云卓这些以图数传一体链路产品闻名的公司。

品灵产品展示

品灵

拓扑联创产品展示

幻飞智控的机载气体检测仪产品海报

当专注于细分方向的企业越多，说明这个行业在逐步走向成熟，对于整个行业而言是一件好事。当一个公司或团队想要打造出一个具有市场竞争力的产品时，如果没有行业供应链的支撑， 极难成功。追求大而全反而会导致泛而不精，且性价比极低。无人机行业爆发的早期蓝海阶段，无数公司便是这么落败了。当然成熟的产业链条需要时间和市场来培养，如今澄海玩具类无人机能够将整机成本控制得这般极致，就是背后无数供应链企业联合运作的结果。
从全球角度来看，无人机行业的产业链也是愈发集中在了中国，消费级领域由大疆和澄海厂商占领了绝大部分份额，穿越机和各类无人机开源硬件项目的生产制造也基本由中国来承担，并带动了不少上下游产业链的升级如电机、动力电池等等。若再经过数年发展，在马太效应的加持下，产业链中定会孵化出无数家有强竞争力的企业，并逐步形成在全球范围内也难以撼动的行业力量。
展馆着实不大，逛一圈下来2个小时左右基本就看完了，虽然并不是国内所有相关企业都会过来参展，但也能管中窥豹。在后疫情时代的2023年上半年，全球经济仍未摆脱下行周期，海内外消费需求疲软，无人机行业的众多企业均未能避免受到影响。在这种状况下，可以看到各家企业无不在寻求突破点，不仅是市场的，还有产品本身。尽管在行外人看来，无人机早已是一片红海，但笔者仍能看到有不少曙光，就看谁能坚持到曙光到来的那天了。
最后附上这次展会的展馆地图。

2023深圳无人机展会8号馆地图

2023深圳无人机展会9号馆地图

AWWREJ

核心还是外国的，和手机的情况一样，乌克兰一个月一万架，也用不了多少

x60528

军用智能穿越攻击机应该是发展方向，具有很好的应用价值！

雪落黄河

山寨模仿，怎么不崇洋媚外？没有自己独特的东西，机器人，机器设备，无人机，手机，多是别人模式，技术受美国控制，限制，整个就一买办阶级。

tanxiao

困境是这么多有技术的公司，看着国外军火市场眼馋，他们可以提供威力更大的武器，却只能卖个小型穿越机

zpshao

俄乌双方都大量需要

风履

现在的的战争，不论规模，无论时空，无人机是必备的。AK＋RPG＋107＋无人机。它真切实现了在一定的时空范围内的三维自由。[灵光一闪][灵光一闪]

Yannick

穿越机配炸弹的出现及大规模应用，将改变战争，特别是城市巷战的战术

lm12041204

没有开山之作，开天辟地，喜欢山寨模仿，不适应创新技术，怎么不崇洋媚外啊？有意思吗？别人框架，主题，范式，模式，专利技术，标准，形式？

yutianning

重复别人对手的劳动，木头人很多。

—飞狐—

支持

13619860410

防御无人机袭击最有效方法也只能靠无人机 所以歼击无人机 或叫格斗无人机无疑会很快出现在战场 并影响整个战场局势 谁先研发出来 谁就能抢站先机 收获满满

yjwfgihc

美国人着急了，把有人机操纵专利来对无人机诉讼，竞然判决无人机数据控制相当于有人机人手控制。都是控制所以侵权。

han1314

悬浮球

13619860410

转发了

bellyoungsmile

没有特殊机械。

芃斐

从智力，智慧，智商到装备，武装到牙齿！