2024年全球及中国eVTOL发展现状分析及竞争格局分析

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内容概要：eVTOL（电动垂直起降飞行器）在城市交通、医疗运输、物流配送、旅游观光等领域具有广阔的市场潜力空间，是近年来航空业界和投资界的关注热点。众多企业看到这一领域的巨大潜力，通过深化合作或独立研发，共同推动eVTOL项目研发及应用，全球eVTOL概念产品数量已超过1000个。中国在eVTOL始终处于国际前沿。亿航智能、峰飞航空已有产品通过型号合格审定（TC），此外沃极步耀、沃兰特、时的科技、御风未来、小鹏汇天、航天时代飞鹏等主机厂的eVTOL产品已经提交TC取证申请。2023年由于低空经济政策驱动以及eVTOL商业化进程的提速影响，中国eVTOL产业规模达到9.8亿元。


关键词：eVTOL（电动垂直起降飞行器）分类、发展历程、市场规模、适航审定情况、竞争格局


一、eVTOL（电动垂直起降飞行器）定义及分类


eVTOL（Electric Vertical Take-off and Landing，电动垂直起降飞行器）是指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器。全球范围内新兴的eVTOL研制与开发种类繁多、形态各异，基于运行模式、整机构型、动力能源、设计载荷、目标客户、适航认证等维度，可将主流eVTOL分成不同的类别。


根据运行模式，eVTOL可分为有人驾驶和无人驾驶两种类别，或者载人、载客及兼容载人载客三种类别。按照动力能源维度，eVTOL可分为全电动、混合动力两大类，全电动类别包括锂电池、氢燃料电池、太阳能电池三种，混合动力类别包括锂电池+氢燃料电池、锂电池+燃油两种。按照整机构型维度，eVTOL可分为单旋翼、多旋翼型、复合翼、矢量推进型等四大类，其中矢量推进型包括倾转旋翼、倾转机翼、倾转涵道三种。按照设计载荷维度，eVTOL可分为轻型（有效载荷100-200kg）、中型（有效载荷300-500kg）、重型（≥1000kg）三类。

二、全球eVTOL发展情况分析

（一）全球eVTOL产业发展历程

eVTOL最早的概念机型出现在2010年前后。2009年，全球第一家eVTOL企业JOBY成立。2011年，世界直升机巨头意大利August Westland提出eVTOL概念。2014年，美国直升机国际协会（AHA）和美国航空宇航协会（AIAA）在弗吉尼亚大会上正式将eVTOL概念引入。

2016年，Uber提出Uber Elevate空中出租车计划，引发eVTOL在欧美市场的浪潮，eVTOL也逐渐从概念开始转变为实际的商业化产品。2016年1月，亿航智能在美国CES发布全球首款无人驾驶载人eVTOL航空器“亿航184”。2017年，由美国垂直飞行协会（VFS）编制的第一份eVTOL飞机目录对外发布。2019年，欧洲航空安全局（EASA）发布了全新的航空管理规定，应用于小型eVTOL飞行器的适航认证工作。自此，eVTOL概念正式得到官方认可，初创公司、汽车、航空产业巨头等玩家开始纷纷进入eVTOL市场。空客A³ Vahana于2017年在巴黎航展上推出，并于2018年1月首飞；波音Aurora Flight Sciences PAV，自2017年开始研发，2019年首飞；Bell Nexus 6HX在CESp 2019上亮相。

2019年，中国亿航智能在纳斯达克上市，成为“全球eVTOL第一股”。2021年之后，美国Joby、德国Lilium、美国Archer、英国Vertical Aerospace等eVTOL研发企业也陆续上市，eVTOL商业化加速。据统计，目前全球已有百余家eVTOL企业。2023年亿航智能EH216-S型无人驾驶航空器拿到全球首张eVTOL航空器系统型号合格。

（二）全球eVTOL技术路线布局方式

2017年前后是企业成立的高峰期，众多企业看到这一领域的巨大潜力，通过深化合作或独立研发，共同推动eVTOL项目研发及应用。2017-2024年的七年里，世界eVTOL概念产品设计迅速增加，这些设计概念不仅来自成熟的航空航天公司和初创公司，还来自个人、大学和政府机构。根据美国垂直飞行协会（VFS）发布的世界eVTOL飞机目录中，截止2024年5月底，全球eVTOL概念产品数量现已超过1000个，来自全球430多家设计机构。其中矢量推力推进型和无翼/多旋翼型是最主流的eVTOL技术路线，其概念产品数量分别达到360个和302个。从制造厂商的分布来看，目前eVTOL领域的厂商主要集中在中国、美国和欧洲。

（三）全球eVTOL企业竞争格局

作为未来空中交通产业的细分领域，eVTOL是最热门的赛道，吸引了包括一批初创型科技企业、传统汽车和飞机厂商参与。全球eVTOL飞机研发企业约有400多家，出现了Joby、Archer、Wisk、Lilium、亿航、峰飞航空等专注eVTOL领域的科技企业；波音、空客、贝尔、巴西航空工业等传统航空企业巨头也纷纷加入或关注这一领域；奔驰、保时捷、现代、吉利等众多车企和腾讯等互联网巨头也在eVOTL赛道展开布局。同时传统无人机研发和末端应用企业也正在切入赛道。

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