低空经济火热“入夏”｜2024年6月物流资产投资运营发展报告

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观点指数 网络购物小高峰，带动分指数及快递发展指数上升 得益于月初“五一”小长假和年中网购促销活动，探亲访友旅游客流增加，网络购物活动迎来小高峰，带动居民消费物流需求明显增长，5月份邮政快递业的业务总量指数为70.3%，环比回升1个百分点。据观点指数统计，今年5月快递发展指数居两年来最高点，其同比增长幅度虽不及3月指数，但仍在上升范围。

月内冷链项目布局加快，香港、海外仓同时发力 期内，共录得11起投资事件，已披露金额达26.86亿元。值得注意的是，月内多个冷链项目签约、开工、封顶及开仓，合计5起，多于1-5月的冷链物流园布局，且大多冷链项目均是与农产品、食品等相关。报告期内除了中国内地有仓储落地外，香港仓、海外仓的落地也还在持续。商务部数据显示，目前建设的海外仓数量超过2500个，总面积超过3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超过1800个，面积超过2200万平方米。

低空经济热浪来袭，跨境电商发展遇阻 期内，行业愈发关注物流无人机的使用，这也助力了低空经济的发展，包括多省市开通了首条低空货物物流运输路线。虽然跨境电商持续迅猛发展，但此前出口美国的跨境电商在近期碰壁，美国海关和边境保护局（CBP）吊销清关资质的行为也会影响依赖小额豁免的跨境电商平台报关。

物流方面，2024年5月份中国物流业景气指数为51.8%，环比回落0.6个百分点。据中物联披露，从细分专业领域方面来看，得益于月初 “五一”小长假和年中网购促销活动，探亲访友旅游客流增加，网络购物活动迎来小高峰，带动居民消费物流需求明显增长，5月份邮政快递业的业务总量指数为70.3%，环比回升1个百分点。

但也要注意到，5月份企业设备利用率指数已经降到50%以下，环比回落0.5个百分点。这也意味着企业微观经营活力下降，且5月份资金周转率指数环比回落1.3个百分点，分企业规模看，小型和微型企业的资金周转速率放缓趋势更为明显，资金紧张的局面在延续。

观点指数了解到，今年以来业务活动预期指数连续4个月居于55%左右的高景气区间，企业依然看好铁路运输业、航空运输业、邮政快递业和一体化供应链等高质量融合发展领域，企业保持稳定预期。

数据来源：中物联、国家邮政局，观点指数整理

需求方面，据国家统计局数据显示，2024年5月份，社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额35336亿元，增长4.7%。

而在1-5月份，全国网上零售额57669亿元，同比增长12.4%。其中，实物商品网上零售额48280亿元，增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重为24.7%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长19.6%、9.0%、10.8%。

此外，5月中国快递发展指数为434.3，同比提升17.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为530、675.1、218.9和70.6，同比分别提升30.5%、14%、1.9%和0.9%。

据观点指数统计，今年5月快递发展指数居两年来的最高点，其同比增长幅度虽不及3月指数，但仍在上升范围。且据国家邮政局数据披露，由于5月荔枝、樱桃等生鲜果品进入销售旺季，线上消费需求进一步释放，快递市场保持较快增长，业务量预计将突破140亿件，有望达到年内新高。

数据来源：国家邮政局，观点指数整理

具体来说，5月1日-5月5日，全国邮政快递业揽收快递包裹19.99亿件，日均同比增长32.7%。5月中旬，行业保持平稳发展，日均业务量约4.8亿件。5月下旬，快递业发展活力日益增强，市场规模加速扩张，最高日处理量达5.8亿件，日均业务量超5亿件。

电商物流方面，中国物流与采购联合会和京东集团联合发布的5月中国电商物流指数为113.9点，环比回升0.7点。分项指数中，总业务量指数、农村业务量指数、物流时效指数、履约率指数、满意率指数、实载率指数有所提高，库存周转率指数、人员指数和成本指数有所下降。

仓储方面，2024年5月份为48.4%，较上月回落0.6个百分点。从分项指数来看，同上月相比，新订单指数、平均库存周转次数指数上升，升幅分别为4.6和2.2个百分点；主营业务成本指数、期末库存指数、企业员工指数、业务活动预期指数下降，降幅在1.4和4.6个百分点之间。

月内冷链项目布局加快，香港、海外仓同时发力

期内，共录得11起投资事件，已披露金额达26.86亿元。值得注意的是，月内多个冷链项目签约、开工、封顶及开仓，合计5起，多于1-5月的冷链物流园布局，且大多数冷链项目均与农产品、食品等相关。

6月7日消息，淄博市沂源县与汇源集团智慧冷库合作项目落地山东淄博，据了解，该合作项目计划建设5万吨新型高科技智慧冷库并配套冷链食品产业，统筹物流仓储、商贸交易、农旅融合等产业板块，聚力打造覆盖全国的农产品仓储物流集散中心。

6月3日消息，广东省汕头市天环市场二期工程项目正式启动。据悉该项目建成运营后，将成为以冷链物流为核心、商品展示为主体、配送配套综合服务为基础、具有区域竞争力和产业推动力的专业型、多功能、现代化的冷链食品物流园区。

此外，报告期内除了中国内地的仓储项目有落地外，香港仓、海外仓的落地也在持续加强。据商务部数据，目前建设的海外仓数量超过2500个，总面积超过3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超过1800个，面积超过2200万平方米。

观点指数了解到，香港仓实际上是海外仓的一种，因其所处的特殊地缘位置，以及自身的开放性政策，导致其功能和保税仓相似，目前香港城市物流成本高、劳动力成本也不低，土地少，仓库租金高，因此国内企业在香港建设仓库的速度远低于内地。

6月7日，至美通供应链集团表示其位于美国南卡罗莱纳州Summerville的全新美东仓库将于2024年6月15日正式开仓。新仓的建成将使至美通在美东南部地区的总仓容增至75万平方英尺，全面满足跨境电商及外贸企业的海外仓储、订单履约、物流运输等需求。

观点指数了解到，至美通是湖南省商务厅评定的省级公共海外仓，主营业务涵盖一件代发、平台自提、退仓换标、FBA中转、自营卡车、退货管理、产品维修检测和尾货处理等。

5月29日，京东物流在618购物节期间宣布，其在香港的物流供应链实现重大升级，成功落地香港首个供应链产业基地。

据悉，这个项目不仅提升了香港自营仓的BC同仓服务，还通过常温仓、恒温仓等多样化储存区隔，满足了不同客户和产品的仓储需求。此外，京东物流还计划拓展OTC（非处方药）仓服务，为医药客户提供定制化的供应链物流服务。

国家层面同样推动了海外仓的发展，且政策出台前商务部曾多次表示将尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。6月11日，商务部等九部门也正式发布了这项政策。

其中《意见》提出，推动跨境电商海外仓高质量发展。统筹用好现有资金渠道，支持跨境电商海外仓企业发展。发挥服务贸易创新发展引导基金作用，引导更多社会资本以市场化方式支持跨境电商海外仓等相关企业发展。鼓励有条件的地方用好现有股权投资基金资源，探索以市场化方式设立产业发展基金，加强对跨境电商海外仓企业的支持。编制出台跨境电商出口海外仓业务退税操作指引，进一步指导企业用好现行政策。

融资方面，5月30日消息指出，京东产发已暂缓在港的上市计划，将待时机适合后再筹备上市。此外，6月20日深交所宣布终止侨益股份IPO审核，据了解，侨益股份是一家涉足物流行业的公司，业务包括仓储、运输和配送等环节。

低空经济热浪来袭，跨境电商发展遇阻

期内，行业愈发重视对物流无人机的使用，这也助力了低空经济的发展，多省市都开通了首条低空货物物流运输路线。

实际上，今年3月5日，低空经济首次写入国务院政府工作报告。在物流运输领域，发展低空经济可以充分利用垂直空间，大大节约短途运输的时间，运输的物品不仅可以是快递、外卖，甚至还可以是医疗物品、农产品等。

而在绿色低碳方面同样有所贡献，和传统的运输相比，其环节更少，全流程更为可控，且可缓解空气污染、噪音污染等环境问题。伴随低空产业的发展，或推动城市规划中建设更多绿色基础设施，如停机坪周围的绿地公园等。

6月17日，青岛顺丰成功开通至北京的首条低空货物物流运输航线，1.3吨大樱桃3.5小时后抵达北京，标志着青岛生鲜最快6个半小时可送达北京餐桌。

6月4日，深圳市深圳湾公园启动了一项美团无人机配送航线试点项目，为市民和游客提供了 “空中快递”服务。

据了解，目前深圳的公园内已成功开通了四条无人机配送航线。深圳湾公园的无人机配送服务从海岸城商圈出发，仅需10分钟便能将商品送达2公里外的北湾鹭港，比传统的50分钟外卖配送时间更快。

政策端对低空经济的发展同样有所贡献。6月20日，《内蒙古自治区低空经济高质量发展实施方案(2024—2027年)(征求意见稿)》对外发布。该方案明确了未来几年内蒙古自治区低空经济的发展目标和规划。

政策表示，在基础设施建设方面，内蒙古自治区将计划建成50个通用机场，并建设100个标准化临时起降场（点），以满足低空飞行的需求。此外，还将建成2个以上低空飞行综合服务站，为低空飞行提供全方位的服务保障。而在产业发展方面，内蒙古自治区将引育3—5家低空经济头部企业，以及30家研发制造企业，聚集产业链上下游配套企业100家以上。这将有助于推动低空经济制造业的突破和发展。

近期，多省市披露了2024年一季度跨境电商进出口额、零售出口清单数量等数据。

6月18日，广州海关发布数据，从5月20日晚8时至6月16日，广州海关累计监管跨境电商零售进出口清单超过5240万票，同比增长2.6%。其中，跨境电商零售进口清单超过597万票，同比增长0.4%，主要进口商品包括食品、化妆品和皮革制品等；跨境电商零售出口清单超过4645万票，同比增长2.9%，主要出口商品为服饰、塑料制品和皮革制品等。

6月6日，广东潮州发布数据表示，跨境电商进出口额在2023年达到了16.8亿元，同比增长950%，在广东全省中增速排名第一。

此外，2024年第一季度深圳跨境电商进出口额超过1100亿元，同比增长95%，深圳宝安区福永街道的物流企业数量从2023年的3800多家增加至4300多家，该地区的物流企业流水线全天候运转，确保了大部分货物能够在一天内完成从深圳口岸的运输。

虽然跨境电商持续迅猛发展，但此前出口美国的跨境电商却在近期碰壁，美国海关和边境保护局（CBP）吊销清关资质的行为也会影响依赖小额豁免的跨境电商平台报关。

具体来说是，6月4日，CBP吊销了多家清关行的Entry Type 86（小额豁免）清关资质，导致数千吨国内卖家货物滞留无法清关。此外，SKEO物流等多家为中国电商平台服务的清关公司自5月27日起被暂停小额豁免清关业务90天，可能导致近期数千吨直邮小包面临清关难题。

观点指数了解到，这一行动不仅打击了中国跨境电商，还牵连了美国本土清关企业，打乱了正常清关秩序。多家清关公司被关停小额豁免牌照，导致大量货物积压，甚至出现了刚落地的货机无法及时卸货等情况发生。

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