突破一万架、超过一万家、迈向万亿级——“领飞”低空赛道 中国无人机产业整链崛起｜产业链之光

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编者按：从飞行于低空的无人机到奔驰于原野的高铁，从掌上的手机到路上的汽车，从走向工厂的机器人到走向现实的AI眼镜……透视这一件件生活中的高科技产品，背后都是一条庞大精深的产业链。党的二十届三中全会《决定》指出，“抓紧打造自主可控的产业链供应链”“全链条推进技术攻关、成果应用”，产业链自主可控的重要性被摆在更加突出的位置。
作为世界第二大经济体，我国拥有世界规模最大、门类最全、配套最完备的产业链体系，但也还存在“大而不强”“全而不精”“韧中有脆”的问题。本报即日起推出“产业链之光”系列报道，选取整体较为领先或代表前沿方向的产业链，通过深入调研产业链上中下游，走访链主企业与龙头公司，采访行业专家与投资机构，展现经验成果，查找短板不足。首期聚焦最近处于风口的低空经济，讲述无人机产业链的“链式崛起”。敬请关注。


从摄影航拍到灯光表演、从农业植保到电力巡检、从地理测绘到物流运输……如今，无人机已渗透至生产生活的各个领域，由一个稀罕的“黑科技”变成司空见惯的事物。这背后，是中国无人机产业的整链崛起。
最近，工信部在低空产业发展领导小组第一次全体会议上强调，“推动产业链上下游企业协同创新发展，培育更多低空产业头部企业和专精特新‘小巨人’企业”。在低空产业形形色色的飞行器中，无人机无疑是领飞的“元老”。
数据显示，我国多年位居世界第一大民用无人机出口国，而且在无人机领域的专利申请量约占全球70%，是全球第一大技术来源国。
中国无人机“飞”向全球的过程中，产业链取得了哪些关键突破，还面临哪些掣肘挑战？调研采访中，证券时报记者了解到了三个与“万”有关的数字——突破一万架、超过一万家、迈向万亿级，或许能作为一个脉络，借以梳理和理解这个庞大的产业链。

中国无人机产业的巨大跃迁

“一万架无人机同时飞，我们是第一家做到的。”在深圳大漠大智控技术有限公司（下称“大漠大”），公司副总经理、技术支持部负责人覃海群向证券时报记者如是说。
今年国庆前，深圳举办了以“天空之城大有可能”为主题的无人机国庆启幕秀。9月26日晚，10197架无人机同时升空，令全世界瞩目。据悉，这场灯光秀打破了两项吉尼斯世界纪录——“单台电脑控制最多无人机同时升空”纪录和“最多无人机组成的空中图案”纪录。灯光秀幕后的“导演”，正是大漠大。

突破一万架，大漠大用了8年时间。大漠大成立于2016年，是首个中国无人机飞行表演团队的创办者，在当年7月完成了国内首个80架无人机编队灯光秀表演，与深圳高巨创新、天津一飞智控、广州亿航智能（如今亿航智能业务重心已转向eVTOL，基本不涉足无人机编队表演），曾被称为无人机编队表演的“四小龙”。近十年的创业历程，大漠大作为整机企业也见证了产业链的不断完善。“我们的第三代无人机，各个环节都已经做到百分之百国产化。”覃海群说。

记者看到，将一个箱子打开并摊平后，12架无人机紧凑整齐地排列在内。表演前，工作人员只需给无人机装好电池，无人机便能由电脑控制一键起飞，完成表演后还能降落回原位置，实现了运维的半自动化。这不仅节约了面积，让万架级别的表演成为可能，而且也极大降低了人力运营成本。
这一功能的实现，源于公司在这一代无人机中应用了国产的GPS芯片，使无人机拥有GPS定位和RTK定位（载波相位差分技术）功能，加上摄像头辅助，定位精度在5厘米以内。“我们以前用国外的产品，因为没有找到可替代或效果较好的国产GPS芯片。后来随着相关技术的进步，加上我们在算法上进行了优化，最终实现了国产化。”覃海群介绍，应用国产GPS芯片后，不仅成本更低，而且无人机的抗干扰能力也更强。
从最初的80架到如今的10197架，这是中国无人机产业巨大跃迁的缩影。“通过过去十多年的积累，我国无人机产业整体处于世界领先水平。”被誉为“工业无人机第一股”的纵横股份董事长任斌在接受证券时报记者采访时表示。据《中国通用航空发展报告》和《中国民用无人驾驶航空发展报告》，全国实名登记的无人机已超过200万架。同时，我国已多年位居世界第一大民用无人机出口国，在无人机领域的专利申请量约占全球70%，是全球第一大技术来源国。

企业背后的全产业链式崛起

数据显示，截至今年10月末，我国无人机经营性企业已超过1.7万家。庞大的企业数量，正是无人机全产业链式崛起的直观体现。
世界无人机大会主席、深圳市无人机行业协会创会会长杨金才告诉记者，无人机产业链由上游原材料和零部件、中游整机生产制造与系统集成、下游应用领域构成。具体来看，一架无人机主要由机架、飞行控制系统、动力系统、传感器系统、通导系统等几大核心部分组成，从飞行到应用阶段缺一不可。“机身相当于骨骼，飞控系统如同大脑，动力系统可视为心脏，传感和通导系统则保证数据回传等指令。”杨金才说。
由于应用场景不同，不同用途的无人机，各部分零部件的重要性及要求也有所差异。记者在采访中了解到，作为“大脑”的飞控系统是所有无人机不可或缺的关键核心部分。飞控系统集成了处理器、传感器和执行器，负责监测无人机的飞行状态、调整飞行姿态，保证飞行的稳定可靠。
“公司2015年开始创业的时候，业内飞控技术还不太成熟。我们的创始人在中国科学院做了十几年的研究，掌握了很多核心技术，带着团队将技术应用在了无人机上，实现了突破性的发展。如今，公司已构建起集研发、生产、运营于一体的产业链体系，业务广泛应用于无人机编队表演、智能安防、物流运输和无人机系统定制等多个关键领域。”一飞智控总经理张云告诉记者，特别是编队表演方面，公司基于自主研发的集群控制系统可支持10万架无人机同时飞行，2024年龙年春晚首次成功搭载2500架无人机进行烟花表演，创造全国最大规模的无人机烟花秀。
纵横股份也是其中一个案例。“公司早期聚焦于飞控系统，为‘大飞机’研发提供飞控验证平台，这为公司后续发展奠定了坚实的技术基础。”任斌说。基于前期的技术积累，纵横股份于2015年切入工业无人机整机赛道，如今业务涉及产业链各个环节，具有全产业链协同发展优势。同时，作为成都的无人机链主企业，公司还发挥着承上启下的作用，“既推动上游零部件和技术的研发，又引领下游应用场景的拓展，推动产业链上下游企业协同发展。”任斌表示。
“总体而言，上下游产业的协同发展推动了无人机产业链条制造进步。”杨金才说。但与此同时，业内人士普遍向记者表示，无人机产业链在部分芯片、传感器方面，国产化水平仍然不足，中大型、大型、长续航无人航空器的设计制造水平还有待提升，未来还需行业各方共同努力加以改进和完善。

产业链升级与行业应用相辅相成

“中国目前已经成为全球最大的无人机市场。2030年，中国有可能成为第一个无人机破万亿市场的国家。”中国低空经济联盟执行理事长罗军说。
事实上，消费级无人机虽然数量多，但价格并不贵；而工业级无人机虽然造价高，但数量总体有限。无人机何以成为万亿级的大市场？答案其实在无人机之外。
“无人机只是飞行载具，低空经济真正的价值并不在于飞行器本身，而在于在各行各业的应用带来的技术创新及经济效益。”成都睿铂科技有限责任公司（以下简称“睿铂科技”）董事长杨润告诉记者。据介绍，作为中国最大的航空测绘相机制造商，中国70%的测绘无人机都配备了公司的主要产品。在杨润看来，睿铂科技虽然属于无人机产业链的航空相机载荷环节，但公司主营业务产生的价值均来源于地理信息产业。
一方面，无人机在各行各业的应用，必将推动产业链各环节的迭代升级。张云告诉记者，过去这些年，飞控作为最核心的技术，经历了从单机到集群应用、从人为控制到自主感知的变化，可靠性和稳定性在持续提升。随着其成熟度的不断提升，大家开始越来越强调飞控系统怎样集成更多功能性应用，与场景更好地结合。例如，在交通巡检场景中，过去无人机只负责拍摄图像，现在还可以叠加AI算法，“通过大数据训练，无人机飞过去以后，AI就可以自动识别是否出现交通故障、判断道路拥堵情况，不再需要人工识别。”张云表示。
另一方面，产业链各环节越来越成熟，也将让更多的场景应用成为可能，让无人机产生更高的市场价值。以大漠大的第三代无人机产品为例，因为GPS芯片实现了高精度的自动定位功能，两架无人机在地面部署的距离从原来的1米减少至如今的40厘米。“以前在楼顶场地，飞100架就到顶了，现在可以飞五六百架。”覃海群表示。
近年来，随着各地加大对低空经济的支持，相关政策及法规日渐完善，低空空域管理逐步放开，低空基础设施建设不断提速，这些因素都为无人机扩大行业应用创造了有利条件。

记者观察｜无人机要高飞 基础设施需先行

“要想富，先修路”，这句针对地面交通的口号同样适用于广袤的低空。
无人机作为低空经济的载体，拥有成百上千个零部件，涵盖了机身材料、电机、电池、螺旋桨等多个环节，分布面极广。但是，经过十多年的发展，产业链已经十分成熟，要造出一台无人机并不是难事。采访中，业内人士普遍认为，无人机产业链下一步要向万亿大市场迈进，重点已不是生产制造，而是面向各个领域应用而产生的各类专业化服务。
要向各个领域加速应用，基础设施建设是首要前提。与车辆、高铁等路面交通不同，无人机实现顺畅飞行除了需要机库、起降场等硬件基础设施以外，还需要构建通信、导航等信息基础设施。根据粤港澳大湾区数字经济研究院研究，低空基础设施主要分为“四张网”，分别是配套物理设施的“设施网”、低空感知及通信的“空联网”、数字空域及操作系统的“航路网”和数字化管服系统的“服务网”。
基础设施的建设，直接决定了无人机能够飞多高、飞多远。以正在起步探索的物流场景为例，以美团、顺丰为代表的企业都已开通了无人机配送航线，不过仍然处于试点阶段，存在航线少、覆盖半径小、局限于单家企业、通用性不足等问题。目前，无人机基础设施以企业自主投入研发的市场行为为主，无论建设成本还是运维费用都很高。落地的配送场景更多是企业“打样”性质的行为，无人机也就难以走向大规模的商业应用。
这一场景案例也同时说明，建设基础设施无法依靠单家企业“单打独斗”。一方面是由于不同企业的飞行器标准不一，具有异构的特点；另一方面是因为其中涉及多个部门和主体。因此，需要政府牵头，统筹建设标准化、可相互联通、彼此共享的硬件基础设施与信息基础设施，鼓励社会资本参与建设，并向符合条件的市场主体开放基础设施。
今年以来，各地已看到基础设施在扩大飞行器应用场景与范围中的作用，以深圳、广州、苏州等为代表的多座城市已开展相关规划建设工作。深圳在11月初发布了《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》，到2026年预计建成1200个以上低空起降点，未来三年计划新增建设5G-A基站超8000个、通感基站500个，实现全市起降点和运营航线全覆盖；苏州10月发布了低空起降设施布局规划，预计到今年年底将建成超500个起降点，实现苏州全域的成网布局。
从投资视角来看，低空新型基础设施将带来相关产业链机会，同时也有望孕育一批飞行保障、运营服务类的公司。
据赛迪顾问数据，2023年低空基建以及飞行保障等领域占低空经济规模比重比例仅5%。市场空间还远待释放。随着各地掀起低空新型基础设施的投资建设热潮，低空基建以及飞行保障是一片待开发的蓝海，蕴藏着巨大的市场潜力与投资空间。

深圳与成都：无人机产业链的两个典型样本

“不出南山区，就能造出一架无人机”，这是无人机行业里广为流传的一句话，形象地说明了深圳无人机产业链的完善与齐全。
时针回拨至2012年，位于深圳南山区的大疆推出了世界首款航拍一体机“大疆精灵Phantom 1”，由此引爆了消费级无人机市场。在龙头链主的带动下，一批无人机企业及产业链配套公司在周边发展起来，也让深圳获得了“无人机之都”的称号。
“零部件方面，无人机芯片、机体结构、电机、电池、飞行控制系统等主要零部件产品，一半都是由深圳企业生产。”世界无人机大会主席、深圳市无人机行业协会创会会长杨金才告诉记者，深圳实际运行的无人机及产业链企业有1730家，年产值为960亿元，无人机产业链衍生出的经济效益在全球无人机版图上占据高点。
在中国无人机产业区域图谱中，深圳无疑扮演着“领头雁”的角色，整体实力遥遥领先。不过，如果将视线向外延伸，不难发现，还有一批城市也凭借着在产业链中的基础和积累，形成了各自的产业优势。业内人士普遍表示，我国无人机产业已形成了“领头雁”领飞的雁阵式区域发展格局。
在这些城市当中，成都是极具特色的一个样本，而且无论是产业基础还是市场应用，都与深圳有较大的差异。两座城市互为对照，可以折射无人机产业链的发展全景，亦可启发其他城市如何因地制宜走差异化的发展道路。
据记者了解，民用无人机主要分为工业级无人机及消费级无人机两大类。其中，消费级无人机主要应用于航拍摄影、娱乐表演等方面，工业级无人机则应用于电力巡检、农林植保、应急救援等领域。
产业链方面，二者也存在明显差异。“消费级无人机更注重便携性和外观设计，续航较短，荷载能力有限，抗风能力较弱，但工业级无人机由于要适应复杂的环境和高强度作业，对性能和技术要求更高，机体和内部构件更加坚固耐用。”杨金才说。
以航拍无人机起家的大疆，在成长为全球消费级无人机龙头的过程中，也让深圳的无人机产业拥有了更浓的“消费级”色彩。与之相比，成都则集聚了中无人机、纵横股份等以军用和工业级无人机为主的龙头企业。在2023年的政府工作报告中，成都更是明确提出要打造工业无人机第一城，并出台了《促进工业无人机产业高质量发展的专项政策》，大力培育建设工业无人机产业链。
从产业基础的视角看，据记者了解，消费级无人机产业链与智能手机产业链有颇多重合之处。“深圳电子信息产业发达，为消费级无人机研发制造提供了充分保障，而成都良好的航空产业基础则为工业和军用无人机发展奠定了基础。”纵横股份董事长任斌告诉记者，除此以外，消费级无人机产业链需要的锂电池、陀螺仪和GPS模块等传感器设备，深圳都有良好的产业基础。成都则是航空工业重镇，传统航空产业链健全，拥有雄厚的航空基础，已经形成了从上游机用电池、发动机、机体和桨叶等硬件生产，到中游飞控、图传、导航、无线遥控系统和测试等软件服务，再到下游的销售与应用服务的全产业链。
从市场应用的视角看，深圳的商业应用场景十分丰富，在消费级市场应用也更为广泛和深入。而成都地处中国西南腹地，市区周边有大面积的农田和山区，工业无人机应用场景丰富。
“两座城市各具特色，区别更多在于发展定位不一，无法从优劣层面判断高低。”杨金才进一步表示，随着无人机产业的快速发展，更应该注重消费级无人机与工业级无人机在应用领域、性能与技术要求以及价格与市场定位等方面的变化。同时，各地大力发展无人机产业的思路需要因地制宜，结合实际情况制定发展策略，推动区域经济的差异化及可持续发展。

责编：叶舒筠

校对：高原

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