中国 eVTOL 未来市场蓝图分析

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自2023 年12月中央经济工作会议将低空经济纳入战略性新兴产业和新质生产力代表行业之一后，低空经济正式上升为国家战略，政府、eVTOL 主机厂、产业链、生态体系伙伴、金融机构等各方通力协作有力地促进了行业的快速发展。

作为区别于传统交通方式的新物种，eVTOL依托其安全、环保、经济、高效等独特优势，已在低空旅游、农林作业、空中物流等领域展现出巨大潜力。同时，eVTOL 产品的发展将持续推动空气动力学、飞行力学、结构力学、仿生学、材料学、计算机控制等多学科交叉融合发展。面向未来,其在缓解城市交通阻塞、提升城市应急响应能力、推动航空业互补发展乃至国防军事领域都将拥有无可比拟的巨大潜力。

主要宏观政策变化

2024年12月25日,发改委牵头交通、民航、工信、公安等部门,宣布低空经济司正式挂牌成立,这将有助于在政策制定、行动落实、产业协同等方面做到统筹一致,也有利于帮助低空经济健康有序地发展。国家层面的重视、配套政策法规的完善加上各级地方政府的全方位支持标志着技术、政策、市场三方面的力量正在合力推动低空经济进入高速发展阶段。



eVTOL应用场景与客户需求

eVTOL作为城市空中交通的载运工具，可渗透到人口密集的城市中心，开展点对点的交通运输。基于2021年欧洲航空安全局(EASA)的市场调研，公众对城市低空交通方式的顾虑主要围绕噪音、安全性等因素，同时，对视觉和环境的干扰、隐私性等因素同样值得重视。



为满足可持续、可以盈利的商业化运营，我们认为至少有五个关键条件需要满足:

安全性：eVTOL不能对机上和地面的生命安全造成威胁。不同于传统飞行器的运行环境较为偏远,与大众的日常生活隔离,eVTOL将在城市人口稠密区域运行，飞行器除了需对机上人员的安全性提供保障之外，也需要保证整体运行环境的安全。

乘坐体验：eVTOL需要具备优于直升机和小型固定翼飞机的乘坐体验，飞行更稳定、舱内噪音低，同时eVTOL的起降不能对地面社区造成噪声污染。

实用性：eVTOL需要满足多样化的出行需求，具备更大的续航里程,解决人们的里程焦虑。具有单次补能多次起降的能力,执行复杂的接驳任务。多种舱内布局适配不同的应用场景。

合理价格：eVTOL的使用成本必须远低于直升机，匹配更大受众群体地面出行的价格区间。

高效率：eVTOL需要实现相比现有的交通方式显著更优的效率。这包含了尽可能地缩短地面接驳的时间,简化上机流程,以更快的飞行速度到达目的地。

具体从应用场景而言，目前eVTOL涉及下列多个领域和不同的客户群体，对应了不同的用户需求。对于载人类eVTOL而言，主要有下列应用场景和用户需求:

市内通勤：主要解决城市居民和商务人士的城市交通拥堵问题,提供快速、便捷的短途城内或城郊通勤服务。

城际交通：为城市间的通勤者提供城市间快速连接,扩大人类的一小时生活半径。满足城市群更高效的商务差旅需求，实现一天多城的工作节奏。在地面交通不便的区域,如偏远地区或岛屿等,可提供班次化的出行服务,满足当地居民或者到访旅客的出行刚需。

医疗救援：针对医疗机构、急救服务等用户提供快速医疗人员和医疗器械运抵急救现场，或将重症患者快速转移至医院的服务。

消防应急：为消防部门提供快速响应火灾与救援服务，进行空中灭火和救援作业。

警务巡逻/城市安防：为政府机构开展空中巡逻、治安安防、监控搜索等公共任务提供便捷。

旅游观光：对于旅游行业、游客等群体提供独特的空中游览体验,增强旅游吸引力，增加旅游收入。

相较于新能源汽车，eVTOL的落地更加依赖商业化场景，“高性能”为必选项。eVTOL的市场化进程对产品的技术和品质提出了更为严格的要求：

01 电池系统方面

eVTOL在能量密度、功率密度、充电倍率、安全性、循环寿命等核心指标方面都有远高于新能源汽车的要求，其中eVTOL对功率密度的需求尤其突出，垂直起降飞行器在垂直起降阶段的高功率需求与新能源汽车的工况区别较大，其要求电池在降落阶段仍然有较多剩余电量，以保证飞行器垂直降落的高功率输出阶段不出现陡降从而威胁乘客和地面人员的安全。

02 电推进系统方面

eVTOL所使用的电机在功率密度方面与高端电动汽车的电驱动系统相近，但在扭矩密度上则远远超过。

03 产品迭代方面

汽车可以采用平台化开发方式实现快速产品系列化发展和版本迭代，如今凭借智能化技术甚至能将该过程缩短到6个月之内，而eVTOL的构型不存在快速切换技术路径的可能性，构型决定了飞行器整体设计布局以及控制逻辑，因此飞机产品迭代的速度远低于汽车产品。

04 飞控技术方面

相较于新能源汽车的三维空间，增加了垂直维度的控制，在技术难度上更上一个台阶。飞行控制与飞机的构型设计强耦合，每架飞机需开发自己独特的控制律，不像不同品牌的汽车产品的控制技术上具有诸多的共性。eVTOL的自主飞行系统在功能上与传统民用飞机相似，其决策和控制过程主要依靠飞行管理系统和飞行控制系统的紧密配合。但是，由于eVTOL在运行环境、运营效益和飞机结构等方面的独特性，其自主飞行系统的开发面临更高的成本要求和技术挑战。

05 安全性要求方面

eVTOL适航认证对于飞机系统发生致命事故概率的要求介于一亿分之一(美国FAA)到十亿分之一(欧盟EASA)。

中国市场未来可期

基于对各类核心场景的需求分析等方面的输入，更新后的市场规模匡算由主要应用场景下eVTOL整机销售规模和部分高潜场景下商业化运营带来的营业收入组成。预计，由城内通勤、城际交通、私人出行、观光旅游、医疗与消防救援、警务安防六大场景组成的载人eVTOL飞行器年新增需求将在2030年突破1.2万台，2035年接近4.2万台。